Poliçeniz bitmeden haberiniz olsun! 🤩
Ürünlerinizin sigorta bilgilerini sistem üzerinden takip edebilmenizi sağlar.
Ayrıca takibinizi kolaylaştırmak için, ilgili ürünlerinizin poliçe bitiş tarihleri yaklaştığında uyarı verilir.
Sigorta Kaydı Oluşturmak
Satın alma > Sigortalar ekranına gelerek sigorta oluşturmaya başlayabilirsiniz.
Sigorta oluşturmanız için gereken "Sigorta türü" bilgisini tanımlamalısınız. Eklemiş olduğunuz seri numarasını buradan seçebilir, poliçe numarasını ve sigortanın başlangıç ve bitiş tarihlerini ekleyebilir, sigorta türü bilgisini ayarlar ekranından tanımlayabilirsiniz.
Ayarlardan Sigorta Türü Tanımla
Sigorta türlerini eklemek için ayarlar ekranına gelip 'Satın alma siparişleri' başlığını seçerek, sigorta türü oluşturabilir, siparişlerinizle ilişkilendirebilirsiniz.
Sigorta Kaydı Ekle
Bu sayfadan oluşturduğunuz sigorta kayıtlarınızı liste şeklinde görebilir, ekle butonuna tıklayarak yeni sigorta kaydı tanımlayabilirsiniz.
Sigorta kaydı eklemek için gereken poliçe numarasını, sigorta kaydının başlangıç ve bitiş tarihini, tanımladığınız seri numaralarını ve sigorta türü bilgilerini seçerek, sigorta kayıtlarınızı ekleyebilirsiniz.
Ekranda yer alan diğer bilgileri de ekleyerek sigorta kaydı ile ilgili bilgileri detaylandırabilirsiniz.
İşlemler
"İşlemler" butonu ile kayıtlarınız için görüntüleme, düzenleme ve silme işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.
Sigorta Kaydı Düzenlemek
"Düzenle" butonu ile ilgili kayıt bilgilerini güncelleyebilirsiniz.
💡
Tüm modüllerde yer alan Görev / Not / Dosya sekmesini, müşterileriniz için de aktif bir şekilde kullanabilir, tanımlamış olduğunuz görevlerin aşamalarını anasayfada yer alan görevler sekmesinden görüntüleyebilirsiniz.
Sigorta Kaydı Silmek
İlgili sigorta kayıtlarınızı sistemden silebilirsiniz.
🔴 Uyarı
Silme işleminden önce, ilgili kayıtların süreçlerinizde kullanılmadığından emin olun. Kayıtların silinmesi durumunda, silinen verileriniz geri gelmeyecektir.
💡 İpucu
Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var? Sohbet aracılığıyla Fiona ile iletişime geçerek uzmanından destek alabilirsiniz.
Daha Fazlası İçin İlgili Makalelerimize Göz Atın!